Анализ закупок крупнейших операторов Казахстана: Куда уходят нефтяные миллиарды?

Анализ закупок крупнейших нефтяных операторов Казахстана

Каждый оператор недропользования в Казахстане обязан раскрывать данные о своих закупках. В 2025 году четыре ведущие компании — ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), Karachaganak Petroleum Operating (КПО), North Caspian Operating Company (NCOC) и АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) — провели более 175 тысяч транзакций на сумму около 2,4 триллиона тенге (около $5,1 миллиарда). Данные показывают различные модели расходов и местное содержание.

Распределение бюджетов операторов

• ТШО (Тенгиз): 1 370,45 млрд тенге (56% от общей суммы). Из них на услуги ушло 973,38 млрд, на работы — 222,61 млрд, на товары — 174,46 млрд тенге. Доля местного содержания составила 589,30 млрд тенге (43%).
• КПО (Карачаганак): 602,86 млрд тенге. Из них услуги составили 244,20 млрд, работы — 202,53 млрд, товары — 156,10 млрд тенге. Местное содержание достигло 90,6% (546,28 млрд тенге).
• NCOC (Кашаган): 453,31 млрд тенге, с максимальной долей местного содержания в 93,4% (423,59 млрд тенге). На работы ушло 213,07 млрд, на услуги — 187,40 млрд, а на товары — всего 52,84 млрд тенге.
• КМГ: сумма в 0,38 млрд тенге (100% МС), где 0,22 млрд пришлось на услуги и 0,16 млрд — на работы. Данные касаются только одного контракта недропользования.

Особенности расходов ТШО

ТШО демонстрирует значительный акцент на услуги, особенно в транспортировке сырья. Два логистических направления составляют более 520 миллиардов тенге: прокачка нефти через систему КТК обошлась более чем в 314 миллиардов тенге, а морская логистика — в 209,6 миллиарда. Высокие зарубежные расходы объясняют низкое местное содержание.

Расходы КПО и NCOC

КПО показывает более равномерное распределение расходов и высокий процент местного содержания, однако значительные суммы идут через иностранные бренды. В строительном секторе доминируют компании, связанные с итальянской группой Sicim.

NCOC, несмотря на высокую долю отечественного содержания, также не демонстрирует глубокой локализации. Основные расходы идут на подбор персонала и обязательные платежи, а закупка товаров составляет лишь 11,7% всех трат.

Проблема местного содержания

Анализ показывает технологический разрыв: Казахстан успешно развивает сектор услуг, но производит мало сложного оборудования. Из 174,5 миллиарда тенге, потраченных ТШО на товары, лишь 27 миллиардов (15,5%) имеют казахстанское происхождение. Остальные поставки осуществляются через дистрибьюторов и импортеров.

Таким образом, рынок нефтяных закупок в $5,1 миллиарда поддерживает отечественный сектор услуг, но зависимость от импорта сложной техники и логистики остается высокой.